Der Junge James Graham wird nach der japanischen Invasion von Shanghai (08.12.1941) in ein Internierungslager für Ausländer gesteckt und wird dabei von seinen Eltern getrennt. Also muss er sein Leben alleine in den Griff kriegen. Man sieht japanische Soldaten mit dem Shinai trainieren und auch mal einen Einsatz – die Niederschlagung eines Aufstandes.